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理想汽车-W(02015.HK):11月销量环比继续增长 智驾OTA加速功能升级

2024-03-28 23:06:40 来源:蓝琛资讯网作者:百科 点击:995次
公告要点:2023 年11 月,理想理想汽车共计交付新车41030 辆,汽车连续两个月交付量破四万辆,销量重生之庶女成妃同比+172.9%,环比环比+1.5%。继续A加级至此,增长智驾理想汽车2023年累计交付量达到325677 辆,速功提前达成全年30 万销量目标。理想

11 月交付同比高增,汽车L 系列车型持续爆款。销量公司连续两个月交付量破四万辆,环比稳居中国新势力车企和中国豪华品牌第一。继续A加级11 月,增长智驾重生之庶女成妃理想已提前完成全年销量目标,速功由于市场需求增加,理想12 月理想将挑战交付5 万辆目标。截至11 月30 日,理想汽车已在全国拥有398 家零售中心,环比10月+26 家,共覆盖136 个城市,11 月理想零售中心单店效能为103 辆/家,环比-5.5%。售后维修中心及授权钣喷中心320 家,覆盖209 个城市,渠道网络布局完善;截至23 年底,理想汽车全国零售中心将达到463 家,渠道触点持续增加,有望助力销量提升。

OTA5.0 版本升级,智驾能力提高带动产品力全面提升,智驾水平迈入第一梯队。11 月,理想L 系列开启OTA5.0 内测,将于12 月推送正式版本。基于自研大模型,OTA5.0 版本升级后,AD Max3.0 将实现全场景智能驾驶NOA、全场景辅助驾驶LCC 和智能泊车能力。同时,OTA5.0借助全自研热管理系统和XCU 控制器的强大软件算法能力,通过全新节能空调模式,可将冬季纯电续航提升15%-20%。智驾上车方面,理想更新落地规划,计划于12 月将全场景智能驾驶NOA 覆盖全国高速环线,于100 城实现全场景辅助驾驶,LCC 覆盖全国。

盈利预测与投资评级:我们维持理想汽车2023~2025 年营业收入预期为1244/2495/3862 亿元,分别同比+175%/+101%/+55%,归母净利润为91/229/413 亿元,分别同比+553%/+151%/+80%,对应EPS 分别为4.3/10.8/19.5 元,对应PE 分别为31/12/7 倍,维持理想汽车“买入”评级。

风险提示:新平台车型推进不及预期;智能驾驶落地节奏低于预期。

作者:时尚
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